【上海水處理設(shè)備網(wǎng)www.ytgzj.cn】本文為2020年11月水務(wù)行業(yè)政策市場(chǎng)分析：

01行業(yè)政策

11月政策概要：

專(zhuān)項(xiàng)債：2021年專(zhuān)項(xiàng)債申請(qǐng)和使用難度或?qū)⑻嵘?span>

11月11日，財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好地方政府債券發(fā)行工作的意見(jiàn)》財(cái)庫(kù)〔2020〕36號(hào)）

2021年提前審批專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行工作將拉開(kāi)序幕。

數(shù)量上，專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行量大規(guī)模增加可能性較��；期限上，中短期份額有所增加

各省將建立動(dòng)態(tài)項(xiàng)目貯藏庫(kù)。建議投資人員提前關(guān)注貯藏庫(kù)，解跟蹤項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)性內(nèi)容和可能的商業(yè)模式，評(píng)估參與可能性

申報(bào)項(xiàng)目要求進(jìn)一步提升，項(xiàng)目的前期工作和條件能否滿足要求，存在挑戰(zhàn)

項(xiàng)目的收益水平或?qū)⒂绊戫?xiàng)目后期專(zhuān)項(xiàng)債券的接續(xù)和使用

綠色發(fā)展機(jī)制探索：四省生態(tài)文明試驗(yàn)?zāi)Ｊ浇?jīng)驗(yàn)借鑒發(fā)布

11月25日，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)改革舉措和經(jīng)驗(yàn)做法推廣清單》發(fā)改環(huán)資〔2020〕1793號(hào)）

建議投資人員重點(diǎn)關(guān)注文件附件（推廣清單）參考四省環(huán)境治理模式，為項(xiàng)目模式創(chuàng)新提供可借鑒的路徑

專(zhuān)項(xiàng)債：2021年專(zhuān)項(xiàng)債管理更為嚴(yán)格，申請(qǐng)和使用難度將增加

關(guān)于進(jìn)一步做好地方政府債券發(fā)行工作的意見(jiàn)》財(cái)庫(kù)〔2020〕36號(hào)）內(nèi)容要點(diǎn)：

發(fā)行計(jì)劃：地方財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)在每季度最后一個(gè)月20日前，向財(cái)政部（國(guó)庫(kù)司）報(bào)送下季度地方債發(fā)行計(jì)劃，包括發(fā)行時(shí)間、發(fā)行量、債券種類(lèi)等

債券發(fā)行與庫(kù)款銜接：對(duì)預(yù)算擬安排新增債券資金的項(xiàng)目，或擬發(fā)行再融資債券歸還的期地方債，可通過(guò)先行調(diào)度庫(kù)款的方法支付項(xiàng)目資金或還本資金，發(fā)行地方債后及時(shí)回補(bǔ)庫(kù)款

地方債期限：為1年、2年、3年、5年、7年、10年、15年、20年、30年。年度新增一般債券平均發(fā)行期限應(yīng)當(dāng)控制在10年以下（含10年）10年以上（不含10年）新增一般債券發(fā)行規(guī)模應(yīng)當(dāng)控制在當(dāng)年新增一般債券發(fā)行總額的30%以下

新增專(zhuān)項(xiàng)債償還：期后原則上由地方政府安排政府性基金收入、專(zhuān)項(xiàng)收入歸還。債券與項(xiàng)目期限不匹配的允許在同一項(xiàng)目周期內(nèi)接續(xù)發(fā)行。

全過(guò)程管理：對(duì)專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目“借、用、管、還”實(shí)行逐筆監(jiān)控，確保到期償債、嚴(yán)防償付風(fēng)險(xiǎn)

信息披露：存續(xù)期內(nèi)，應(yīng)當(dāng)于每年6月30日前披露對(duì)應(yīng)項(xiàng)目上一年度全年實(shí)際收益、項(xiàng)目最新預(yù)期收益等信息。

調(diào)整債券資金用途：地方財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)按程序報(bào)批

解讀及判斷：

專(zhuān)項(xiàng)債的發(fā)行

2021年專(zhuān)項(xiàng)債申請(qǐng)開(kāi)始

該文件實(shí)質(zhì)上說(shuō)明2021年的提前審批專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行工作將拉開(kāi)序幕。

發(fā)行力度趨穩(wěn)，期限更加合理

數(shù)量上，專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行量大規(guī)模增加可能性較��；期限上，中短期份額有所增加。

建立動(dòng)態(tài)項(xiàng)目貯藏庫(kù)

為保證資金直達(dá)項(xiàng)目，各省將建立動(dòng)態(tài)項(xiàng)目貯藏庫(kù)。建議投資人員提前關(guān)注貯藏庫(kù)，解跟蹤項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)性內(nèi)容和可能的商業(yè)模式，評(píng)估參與可能性上海半導(dǎo)體超純水設(shè)備。

申報(bào)要求進(jìn)一步提升

發(fā)改財(cái)政聯(lián)席工作，加強(qiáng)發(fā)行項(xiàng)目評(píng)估。對(duì)擬使用專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目的前期工作深度、否能滿足開(kāi)工條件，都是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。

專(zhuān)項(xiàng)債的使用

須每年披露項(xiàng)目收益水平

2021年政府將更加重視對(duì)專(zhuān)項(xiàng)債資金使用效率的考核，要求對(duì)項(xiàng)目實(shí)際收益水平和預(yù)期收益進(jìn)行披露，項(xiàng)目的收益水平或?qū)⒂绊戫?xiàng)目后期專(zhuān)項(xiàng)債券的接續(xù)和使用。

對(duì)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)債資金逐筆監(jiān)控

目前看針對(duì)的應(yīng)當(dāng)是以地方國(guó)企、城投公司作為實(shí)施主體的項(xiàng)目，防止實(shí)施主體挪用債券資金，再次造成企業(yè)債務(wù)與政府債務(wù)的重疊。

綠色發(fā)展機(jī)制探索：四省生態(tài)文明試驗(yàn)?zāi)Ｊ浇?jīng)驗(yàn)借鑒

國(guó)家發(fā)改委《國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)改革舉措和經(jīng)驗(yàn)做法推廣清單》通知（發(fā)改環(huán)資〔2020〕1793號(hào)）,內(nèi)容要點(diǎn)：

案例來(lái)源：福建、江西、貴州和海南四省

涉及類(lèi)別：14項(xiàng)。包括自然資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、國(guó)土空間開(kāi)發(fā)維護(hù)、環(huán)境治理體系、生活垃圾分類(lèi)與治理、水資源水環(huán)境綜合整治、農(nóng)村人居環(huán)境整治、生態(tài)維護(hù)與修復(fù)、綠色循環(huán)低碳發(fā)展、綠色金融、生態(tài)彌補(bǔ)、生態(tài)扶貧、生態(tài)司法、生態(tài)文明立法與監(jiān)督、生態(tài)文明考核與審計(jì)等 n經(jīng)驗(yàn)做法案例：共90項(xiàng)

文件解讀：

與當(dāng)前國(guó)家層面推動(dòng)EOD思路一脈相承

文件從政府管理的角度對(duì)四省實(shí)施的可繼續(xù)生態(tài)環(huán)境治理的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)，主要為了鼓勵(lì)企業(yè)參與環(huán)境治理過(guò)程、探索環(huán)境治理項(xiàng)目融-投-治-融可持續(xù)路徑

建議投資人員重點(diǎn)關(guān)注文件附件（推廣清單）參考四省環(huán)境治理模式，為項(xiàng)目模式創(chuàng)新提供可借鑒的路徑

重點(diǎn)關(guān)注：

水資源水環(huán)境綜合整治：筼筜湖綜合治理模式、五緣灣片區(qū)生態(tài)修復(fù)與綜合開(kāi)發(fā)、木蘭溪流域綜合治理模式等

農(nóng)村人居環(huán)境整治：農(nóng)村人居環(huán)境物業(yè)化管理模式；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村生活污水垃圾處置整體打包等

生態(tài)維護(hù)與修復(fù)：山地丘陵地區(qū)山水林田湖草系統(tǒng)維護(hù)修復(fù)模式、濕地綜合維護(hù)修復(fù)機(jī)制等

02市場(chǎng)分析

11月市場(chǎng)概況：

規(guī)模及增長(zhǎng)：

當(dāng)月增長(zhǎng)203%11月市場(chǎng)成交33個(gè)PPP項(xiàng)目，投資212億,同比增長(zhǎng)203%其中市政水務(wù)類(lèi)25個(gè)，投資111億元，同比增長(zhǎng)142%水環(huán)境類(lèi)8個(gè)，投資101億元，同比增長(zhǎng)320%

累計(jì)增長(zhǎng)16%1-11月累計(jì)成交353個(gè)項(xiàng)目，成交額2497億，同比增長(zhǎng)16%其中市政水務(wù)類(lèi)282個(gè)，1364億，同比增長(zhǎng)30%水環(huán)境類(lèi)82個(gè)，1133億，同比增長(zhǎng)3%

競(jìng)爭(zhēng)：

屬地化企業(yè)中標(biāo)數(shù)量超越80%本月成交的33個(gè)項(xiàng)目中，22個(gè)由當(dāng)?shù)貒?guó)企（城投類(lèi)+水務(wù)平臺(tái)等為主）中標(biāo)，5個(gè)由當(dāng)?shù)孛衿笾袠?biāo)，合計(jì)占比超過(guò)80%其余由央企牽頭中標(biāo)

其他特征：

市場(chǎng)33個(gè)成交項(xiàng)目分布在15個(gè)省份的29個(gè)城市，成交額超越10億的鄉(xiāng)村（地區(qū)）為福州、棗莊、梧州、南陽(yáng)、洛陽(yáng)、大同，占總成交額的56%

本月小“異動(dòng)”

民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)“承德縣盛城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限司”和“秦皇島住達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司”分別中標(biāo)：

河北省承德市承德縣縣城城鎮(zhèn)居民供水PPP項(xiàng)目 8.7億和河北省秦皇島市海港區(qū)大小湯河河道綜合整治PPP項(xiàng)目 2.3億。

鄉(xiāng)村-物業(yè)-環(huán)保”產(chǎn)業(yè)融合風(fēng)口或已來(lái)臨：

相關(guān)動(dòng)態(tài)：11月9日，中新蘇州工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，擬收購(gòu)江蘇和順環(huán)保有限公司94.26%股權(quán)，物業(yè)公司收購(gòu)環(huán)保企業(yè)、銜接環(huán)保項(xiàng)目動(dòng)作增多

備注：投資>10億或規(guī)模>10萬(wàn)噸/天

本月市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

01央企

三峽集團(tuán)：

?鄉(xiāng)村拓展：與南通市、馬鞍山市簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

?生態(tài)伙伴：與中交集團(tuán)、格蘭富簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

?股權(quán)投資：入股江蘇金陵環(huán)境（原南京公用水務(wù)有限公司）持股40%;擬增資擴(kuò)股四川能投7.9億元

?模式探索：開(kāi)展安徽區(qū)域EOD試點(diǎn)調(diào)研上海半導(dǎo)體超純水設(shè)備

其它戰(zhàn)略合作：

-中車(chē)環(huán)境與中廣核環(huán)保簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

-航天凱天環(huán)保與中鐵建重慶投資集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

02地方平臺(tái)

市場(chǎng)拓展：

-粵海水務(wù)：進(jìn)入湖南供水市場(chǎng)，簽約湘陰縣城鄉(xiāng)供水一體化一期工程，20萬(wàn)噸/日；

-城發(fā)環(huán)境：為了更好的做好“輻射全國(guó)”拓展工作，設(shè)立北京城發(fā)環(huán)境科技有限公司

戰(zhàn)略合作：

-江蘇省環(huán)保集團(tuán)：與江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)達(dá)成戰(zhàn)略合作，著力推動(dòng)湖泊河道生態(tài)修復(fù)；

-萬(wàn)家寨水控：與孝義市政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在汾河百公里示范區(qū)孝義段綜合治理、河道治理，水務(wù)一體化等各方面加強(qiáng)合作

03其他

首創(chuàng)股份—債轉(zhuǎn)股：

以湖南首創(chuàng)為標(biāo)的資產(chǎn)的債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)落地。本次債轉(zhuǎn)股以總規(guī)模不超過(guò)5億元債轉(zhuǎn)股置換存量債務(wù)。交易結(jié)束后，工銀金融資產(chǎn)投資有限公司將成為湖南首創(chuàng)公司股東。

啟迪環(huán)境危廢平臺(tái)公司—引入戰(zhàn)投：

啟迪環(huán)境危廢平臺(tái)公司引入三峽資本作為戰(zhàn)投，交易標(biāo)的為9家危廢及醫(yī)廢項(xiàng)目公司83.52%股權(quán)。

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